Грань между Мирами стерта и теперь никому неизвестно, что же ждет эту землю. Десятки тысяч городов, но «сердцем» станет лишь один и имя ему- Новый Орлеан. И что же такого, спросите вы? Апокалипсис уже не то, чего стоит бояться, Люцифер не тот, кого стоит остерегаться…

Старший Винчестер совсем недавно вернулся из Ада, но уже стал замечать в себе некоторые изменения. Теперь не только Сэм может похвастаться способностями, ведь четыре месяца в адских подвалах оставили свой отпечаток на психике Дина. Только вот, они никому об этом не расскажет. Ни о кошмарах, терзающих его по ночам, ни о странном даре убеждения. Он и так умел не плохо убеждать людей, и видимо эта черта сильно развилась в том, что теперь он без труда может гипнотизировать людей. И не только их.

Руби не собирается отклоняться от намеченного плана, и потому, все свое время проводит с младшим Винчестером, как и раньше поя его своей кровью. Даже воскрешение братца ее не сильно колышет, но вскоре, демоница начинает замечать за собой, что не только план удерживает ее возле Сэма. На ее пути становится новый персонаж, полукровка, способная сломать планы. Девушки ведут негласную войну за душу Сэма, но Руби сразу поняла, как сделать так, чтобы Камилла отвлеклась… на другого брата.

Новый Орлеан постепенно превращается в город-отель, для всех земных и не земных существ. Ситуация усугубляется тем, что появляются Элементали, которых не мало интересует данная ситуация. Кому то все равно, что погибнут люди, остальные же, невесомо помогают, стремясь спасти человеческий род.

  В городе появляется все больше и больше ангелов. Кастиель теперь вынужден сторонится их, ибо если братья и сестры узнают о его секрете, он будет изгнан с небес. Ангел знает о многом, что связано с братьями и то, что они считают скрытым от Каса, тот давно уже знает. Просто не подает виду.

Ангелы по-своему становятся уязвимыми, спустившись на землю. Эмоции, чувства, ощущения, все это пагубно действует на их благодать и даже архангелы поддаются им, начиная по-другому чувствовать этот мир и… Небеса.

Элементалей теперь не отличишь от обычных людей, выбрав весселей, древние существа решили по-своему вершить судьбу миру и что еще хуже, каждый Элементаль действует в одиночку. Только вот кто знал, что даже таких существ как они, древнее, чем мир, сможет одолеть такое сыпучее чувство, как любовь? И это тоже по-своему влияет на выбор всех сторон. Как и за кого будут воевать Элементали четырех стихий не ясно, ибо каждому из них предстоит свой, не легкий выбор.

Не мало важную роль во всей этой эпопее играют артефакты. Они были спрятаны архангелами тысячи лет назад, их находили люди, их разыскивали демоны, за них воевали и погибали сотни адских и небесных существ и сейчас, наполненные силой вещи утеряны. Каждый артефакт имеет свое место, то, которое лучше всего отражает его историю и создание. Охотники, ангелы, демоны и даже Элементали понимают, что эти предметы могут иметь колоссальный эффект в войне. Только вот, найти эти вещи еще пол дела… как удержать эти артефакты при себе, не поддаваясь их страшному влиянию?...

Все наши герои, так или иначе, связаны друг с другом. Цепочка взаимоотношений идет от Небес к земле и в Ад. Каждый ищет выгоду себе и если я говорю, каждый, это значит что даже самые добросовестные ангелы, готовы пойти на все, что бы заполучить желаемое.

Враги становятся верными союзниками, друзья злейшими врагами. То зло, что считалось древнейшим, не сравниться с тем «добром» за которое погибают тысячи сверхъестественных существ и просто обычных людей.
Мир стал таким, что всегда нужно быть начеку и быть готовым дать отпор, даже другу. Потому что власть и сила, творят невероятные вещи!